全球航空航天和国防(A&D)业务格局正在经历重大的破坏由一个敏锐专注于创新和数字转换,和地缘政治Brexit的未知影响等情况。尽管有一些未来的不确定性,商业航空和国防需求完成持续2018年,乐观的行业前景。商业和国防部门见证了强有力的增长罕见的市场情况,因为这些市场历史和经验是反周期的。
商业航空的增长主要是受越来越多的乘客,进而导致扩张计划。德勤的研究估计,商用飞机订单在高峰站在14000多的订单,大约有38000架飞机预计将在未来20年全球生产。1国防部门的增长受到地缘政治紧张局势上升、自然资本重组周期,高/低的资产组合,更专注于调整解决当地需求,和负担得起的需求增加,现成的设备。此外,最近的国防预算的主要经济体复苏有望推动国防工业的增长在2019年及以后。
在此背景下,从制造商的角度来看,供应商,和技术专家,A&D行业2019年可能经历以下趋势:
1。更加关注亚太地区和发展更紧密的与A&D供应链活动
在过去的五年里,在亚太地区国家事业全面评估他们的防御策略和资源。越来越多的商业网络研究、设计、生产、运营支持国防设备制造商在该地区各国政府努力建立一个本地工业基地在强调地缘政治经济原因和更大的安全条件。
很大一部分增加的流量和花在商业航空领域来自亚太地区地区更大的交通需求。这导致了需求的增加飞机交付。波音公司预计需要42730架新飞机1为了适应日益增长的客运飞机即将退休。亚太地区领先的方式在这里以40%的占16930年交付方式一样,使得服务市场需求为3.365万亿美元。
A&D行业一直积极应对这种日益增长的需求,现在亚太地区地区的本地人才的发展中扮演着重要的角色更好的飞机和国防设备。维护、修理和大修(MRO)市场已经在亚洲国家由于劳动密集型市场。空客预测MRO的解决方案将以每年4.5%的速度增加在该地区与全球的3.7%。2
而高速增长是经验丰富的在亚太地区很中国,印度,日本,和中间的东方是不新,2019年将会看到业内日益加深与区域供应链订婚。开车的旧模型接触只从一个集中的或地区化的位置将改变行业参与者与亚太密切合作供应链能提供的产品符合他们的特定需求而不是重新设备用于其他市场。
2。数字转换但持续专注于低风险的创新与值得信赖的合作伙伴
站在仅4.1%,A&D部门创新强度比例最低的国家之一(销售用于研发的百分比)。2用新技术包括机器人/自治系统,人工智能,添加剂制造,和传感器技术占据中心舞台,该行业将看到一个增加推动数字创新的采用。爱游戏捕鱼游戏然而,A&D数字创新战略将遵循一个严格的方法,值得信赖的合作伙伴将寻求开发低风险解决方案,平衡新技术采用固有的复杂性和最低的成本需要增加功能。
创新的一个重大挑战A&D部门是这个行业不是奖励为内部研发更多的消费者导向的市场。与一个小得多的客户群(相对而言),高风险的投资并不总是偿还有减少潜在的终端用户,并获得规模通常是一个挑战。数字转换就是这样的一个区域。尽管努力更紧密地采用商业技术和标准的部门,这个过程是缓慢的和用例仍然有限。虽然是一个巨大的机会,未来几年,近期2019年将关注开发正确的技术,发现测试用例来证明一个可伸缩的概念。
重点在2019年将进一步倾斜向人工智能(AI),增强和虚拟现实(AR / VR),数据分析,先进的传感器,和物联网。数据分析最有可能成为2019年的最重要的“数字”解决方案为最终用户社区的用例是证明,实现成本相对较低,由该行业的数据量是压倒性的。更加资本密集型的解决方案如AI, AR / VR和其他工具将更多的时间尺度和用例的技术继续发展和成熟。
然而,从内部流程的角度来看,我们将看到更大的增长数字领域采用的风险更少。重大投资将在2019年在连接工厂的概念。这是密切相关行业4.0的大趋势,是推动日益自动化到车间。与降低继续生产和所有权总成本,能够链接制造中心和过程和工具更有效的将采用“连接”技术在制造业中心,推动物联网的使用解决方案和“cyber-physical系统。”爱游戏捕鱼游戏
最终用户在空气和在战场上可能会寻求更大的创新,行业的性质将迫使更加厌恶风险的策略和缓慢的采用技术在其他市场起飞。说,一个地区的早期采用将工厂成本和效率提供了一个重要的竞争优势,随着行业试图用较少的资源做更多的事。
3所示。现代化的遗留系统关注SWaP-C概念
密切与渴望创新是不断需要部门的持续改进降低了尺寸,重量,和力量,加上成本(SWaP-C)。这是确保遗产的关键设备持续更长时间和最小化需要购买新的平台,更昂贵。2019年将继续推动设计和提供专门的航空航天和国防设备SWaP-C概念。这将导致持续专注于COTS /著(商用现货/修改现成的)解决方案结合创新设计。
SWaP-C ISR和相关电子产品功能与雷达和光电/红外通信和电子战系统的航空电子设备。SWaP-C设计允许较小的平台进行更高级的系统和传感器以较低的成本。在过去,大型和昂贵的平台是唯一你可以携带先进的传感器和设备。现在我们看到一个更大的功能是由更小的系统。例如,小型的无人车辆现在可以携带先进的雷达和影像设备,十年前所需的大型载人飞机。
产品现代化需要理解和管理现有产品的限制,优先升级,与单位已经在使用和处理用户问题。A&D行业的设备和设计升级将备选方案分析的基础上,工程变更管理和配置控制,从oem可用性的部分,关键的安全审查,和遵守法规遵从性。它也打开了市场新进入者,谁能关注少稍微定制系统功能,但是为资金提供更多的价值,特别是在美国以外的市场,成本是一个关键驱动因素。
4所示。稳定的实现电动飞机(MEA)导致增量,但不是直接转向全电动飞机(AEA)
对节油型飞机的需求以及需要降低购置成本和所有权总成本将推动电动飞机的需求。AEA的最终目标仍然是多年远离了生产由于功率密度的挑战,效率,安全,环境的可持续性。说,2019年将会看到一个更大的走向MEA的概念。意味着更多的增量方法,需要今天可用的组件和系统,将这些技术集成到当前飞机舰队。更多技术上可行,比如部署electro-hydrostatic致动器(EHAs)的转向意味着将减少运营成本,燃油消耗和环境的影响。
即使现有航空推进技术继续扎根于化石燃料的消费,我们会看到增加使用电力系统和组件在短期内。转换预计将在两类:1)意味着,使电力的使用所有non-propulsive系统,和2)电动飞机。
减肥和提高可靠性、液压和气动系统用于驱动和空调已经取代了电气解决方案。今天,一架波音787可以为车载系统生成~ 1000 kVA,明显高于旧机型。电力存储容量也得到改善。
虽然整体采用缓慢而具体,有更大的接受国防电气解决方案。例如,f - 35可以现在生产~ 400 kVA,这将增加更多的传感器集成到飞机平台。
转向一个全电动飞机正在推动整个价值链,这也是吸引新供应商与更传统的企业竞争。有许多设计项目与某种形式的电力推进在其核心发展。这些将涵盖一系列小型飞机和飞机从城市空中机动车辆商业客机。
电气化,A&D行业可以通过飞机减重,解锁显著改善燃油消耗效率,控制生命周期成本,更好的可维护性和可靠性。
5。并购活动将持续增加种子研发周期和cost-optimize供应链
自从1990年代我们见过如此大的关注整合,我们今天所看到的。这个循环是受成本不断上升的压力,需要访问新技术和概念,证明新兴全球机遇和威胁,涉众需求的价值。
有重大A&D行业的并购活动,特别是在过去的两年里。1交易估值一直保持高质量的收购,这将可能延续到2019年,主要是由于压力从oem供应商降低成本,增加产量rates-possible只有整合分散的供应商基地。此外,大型组织将继续收购小到中等规模的球员,与主要的推力增加研发新技术的兴趣。
历史已经证明,先行者在任何行业整合获得最高的投资回报率。这主要是由于财富支持大胆。先行者通常休息最好的资产市场,而追随者需要添加功能和规模匹配,但往往股民对较小的资产以保持市场的竞争性。2018看到一连串的先行者,但仍有大量的“好”交易,可以在2019年完成,但仍在强劲的倍数。
毫无疑问,商业航天工业的当务之急是兑现订单积压,继续处于创纪录的水平。同样,国防工业是适应全球需求的变化,寻求更大的能力较小的成本。发展趋势和技术将转换和机会,但也提出了新挑战。行业必须适应这些变化需求,技术,和需求,同时管理成本和越来越关注所有权的更多的供应链通过有机和无机的投资。
2019年发展市场动态呼吁一个生态系统的供应商与技术同步发展影响A&D部门。战略定位与值得信赖的合作伙伴和参与参加这些新趋势和克服新的挑战对优化至关重要的市场份额,变得更有竞争力,及内部能力差距,同时解决新的市场和机会。
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